一般投資知識

【今の投資だと破産する!?】現在の投資手法が正しいかどうかを判断する方法

はるかみ
はるかみ
なつきはこのまま投資すると破産するかもしれへんで!
なつき
なつき
えええ、突然なんですか!?
はるかみ
はるかみ
ちゃんと投資するときにリスクリワードとか考えてるんか?
なつき
なつき
リ、リ、リスクリワード…?
はるかみ
はるかみ
多分破産するな(笑)
なつき
なつき
えぇ!そんなこと言わずに教えてくださいよ!
はるかみ
はるかみ
分かった分かった!じゃあ今日はリスクリワードとそれに対する破産確率を勉強していこか。名付けてバルサラの破産確率!
名付けてってはるかみがつけた名前じゃないけど…(笑)
なつき
なつき
なんじゃそりゃ(笑)それにしても物騒な名前ですね。
はるかみ
はるかみ
そう?でもこれを理解するにはまずリスクリワードを知らないといけんな。

というわけで、今回は投資をしていく上で重要なリスクリワードとバルサラの破産確率をしっかりと理解して活用していくための知識をご紹介します。

なつきのような投資初心者は特に必読の内容となっていますよ。

リスクリワードとバルサラの破産確率

リスクリワードとは

リスクリワードとは「投資する際のリスクと投資した際のリワード」のことで簡単に言うと「投資する際に損する(損した)金額と投資した際に出る(出た)利益
の比率のことです。

例えば、今からソニーの株を買おうと思います。

現在のソニーの株価は5000円。

  • 目標利益は5000⇒10000円
  • 損切り価格は5000⇒4000円

としたとき、想定する利益額は5000円に対して想定する損失額は1000円。

この場合のリスクリワードは5000:1000、即ち5:1となります。

損益率(ペイオフレシオ)は利益額/損失額で出ますので、この場合だと5/1で5が損益率になります。

はるかみ
はるかみ
どう。分かった?
なつき
なつき
わかりました!リスクリワードはシンプルですね!

バルサラの破産確率とは

なつき
なつき
ただ、はじめに言ってた破産確率となんの関係があるんですか?
はるかみ
はるかみ
バルサラの破産確率は、損益率と勝率の2点で計算できるねん。
損益率がこれぐらいの時にトレードの勝率がこれぐらいないと何%の確率で破産するよ!っていう…
なつき
なつき
こわっ…!でも、逆にその数値をちゃんと管理できれば破産は避けれるってことですよね?
はるかみ
はるかみ
そうそう!じゃあとりあえず表見てみよう!
バルサラの破産確率

表はわかりやすく、破産確率100%=赤、50.1%〜99.9%=ピンク、0.1〜50%=青、0%=緑としています。

なつき
なつき
結構破産しますね…
はるかみ
はるかみ
そうやろ。例えば損益率1(リスクリワード1:1)で勝率50%やとしたら、半分の人は破産するねん。
ってことは期待する利益1に対してリスクが1なら、最低でも勝率60%はほしいねんなぁ。

バルサラの破産確率

10%の違いってすごいやろ!

なつき
なつき
それでも7.4%の人は破産するんですね…
はるかみ
はるかみ
そうやねん。いかに資金管理が大事かわかるやろ。
これを見てどうして欲しいかっていうと、自分のトレードプランを作る時にちゃんと
トレード一回辺りの勝率」と「トレード1回辺りのリスクリワードや損益率
を考えて、その後投資するたびにその数値をしっかり記録してほしいねん。

で、毎週でも毎月でもいいから自分の勝率と損益率がバルサラの法則でいう破産確率のどれくらいにあるか認識すること。それが大事やで。

なつき
なつき
わかりました。しっかり自分のトレードを振り返って破産確率が高くないようにしないといけないわけですね。
はるかみ
はるかみ
そういうこと!それに今のトレード方法が当っているのか間違っているのか把握することができるやろ。それってトレードの自信にも繋がるし!
なつき
なつき
確かにそうですね。単純に利益が出ているからいいとか損しているから悪いとかじゃなくて、損益率と勝率に落とし込んで手法の確認をするっていいですね!
はるかみ
はるかみ
うん、分かってくれたようで嬉しいわ!なつきの破産確率は何%かなぁ〜(笑)
なつき
なつき
90%でした…(笑)って笑い事じゃないっすよ!!

まとめ

あなたの損益率と勝率はどのくらいでしたか?

利益がしっかり出ていることは大事ですが、自分のトレード手法が正しいのかをしっかり見極めるためにもリスクリワードとバルサラの破産確率を指標にするのは重要です。

しっかり活用して、投資活動に活かしてくださいね。

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